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《大行报告》瑞信下调德昌(00179.HK)目【mu】标价至9元“yuan” 评级「中性」

admin2022-05-144

瑞信发表评级报告指,德昌电机(00179.HK)   在2021/22财年纯利按年跌31%至1.46亿美元,当中由于毛利率按年下跌3.8个百分点至19.4%,创下十年来最低水平,以致2021/22年度下半年纯利按年下跌52.5%、按半年跌43%至5,300万美元。

公司将毛利率收缩归咎于原材料成本上升,半导体持续短缺,运费上升,以及劳工成本上升及加班开支。另内地疫情爆发及相关封城致工厂关闭,干扰全球供应链及公司经营。展望未来,公司料外围带动的挑战及干扰持续,如全球通胀升温。公司对毛利率展望保守,即使德昌可以将原材料成本上升部分转嫁予下游客户。


该行表示,由于降低利润率假设,该行将公司今明两财年盈测下调6.9%及7.5%,并将其目标价由11元下调至9元,维持「中性」评级。(ca/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-05-12 16:25。)

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